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【智能金融学院】校企合作之华西证券实训班第3期——资产配置学习

2023-12-01

11月27日，华西证券实训班第3期“资产配置学习”在绵阳校区B5-2活动室开课，本次课程特邀华西证券绵阳营业部首席投资顾问王倩进行讲解。

王倩作为2019年新财富最佳投资顾问，曾获得资产配置组成都赛区第一名，目前是绵阳营业部华彩俱乐部“金融产品组”负责人、绵阳营业部讲师团队成员，擅长从全市场中选择表现优异的产品为客户提供资产配置，使客户通过资产配置降低风险，实现资产保值增值。

课程讲解现场

王倩详细介绍了资产配置的相关内容。资产配置即根据投资需求将投资资金在不同资产类别之间进行分配，是实现投资目标、降低风险的重要手段。在新经济环境下，投资者面临着更多的资产选择，包括股票、债券、房地产、大宗商品、数字货币等多种投资领域。如何合理配置资产，抓住财富增长机遇，已成为投资者关注的焦点。“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”，资产配置可以很好地为个人资产做规划。

随后，王倩向学员们讲解了投资者分析，并提到投资者客观风险承受能力的影响因素，其中包括投资者家庭工作收入情况、工作的稳定性、其他收入来源、任何可能的继承资产、任何对投资本金的支出计划、生活费用支出对投资者收益的依赖性程度等。最后，王倩通过经典案例分析让同学们加深理解。

本次课程，王倩通过引入案例讲解理论知识，使得同学们进一步开拓视野、增长见识，为金融专业学生未来就业进一步打下了夯实基础。

智能金融学院：郭欣跃

摄影：郭欣跃

初审：邓嘉婷

复审：陈盈颖

终审：张静

2023年11月28日

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